Blacksad nous ramène une nouvelle fois dans les Etats-Unis des années 50. Pour ce quatrième opus le détective plante ses griffes à la Nouvelle-Orléans en plein carnaval. Grâce à son ami Weekly, John Blacksad rencontre Faust, producteur de musique jazz. Ce dernier s’inquiète de la disparition d’un de ses musiciens prodige, Sebastian. Il redoute que celui-ci se soit fait rattrapé par ses vieux démons et n’ai replongé dans la drogue. Blacksad se lance alors dans l’enquête mais découvre bien vite que Faust ne lui a pas révélé toute la vérité. Plus Blacksad avance dans ses recherche et plus le piège semble se refermer. Mais bien décidé à élucider le mystère qui entoure la disparition de Sebastian le détective ne lâche rien et s’enfonce dans l’enfer vaudou de Mardi-Gras, des cafés malfamés et des docks abandonnés, au son de la musique jazz de New-Orleans.